Una agente de policía va de incógnito en una aplicación de sexo telefónico para seguir a un sospechoso de asesinato, pero pronto se halla en su propio viaje de autodescubrimiento sexual....

Fred Ballinger (Michael Caine), un gran director de orquesta, pasa unas vacaciones en un hotel de los Alpes con su hija Lena y su amigo Mick, un director de cine al que le cuesta acabar su última pel...