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Cuando al pequeño William le regalan un juguete nuevo en Navidad, conocerá a un amigo para toda la vida y abrirá paso a un mundo lleno de magia....

Unidos por el insomnio, Lisa y Danny, que son muy buenos amigos, hablan hasta altas horas de la noche y descubren un mundo de sorpresas maravillosamente raras a medida que su relación se intensifica....