Un niño con una gran imaginación se enfrenta a sus miedos en un inolvidable viaje nocturno con su nuevo amigo: una criatura gigante y sonriente llamada Oscuridad....

Mickey, Minnie y sus amigos intentan celebrar la Navidad perfecta en su cabaña nevada. Sin embargo, cuando Pluto hace que Santa pierda todos los regalos en su trineo, los amigos viajan al Polo Norte ...