Después de haber terminado su entrenamiento con el maestro Roshi, Goku y Krilín participan en un torneo de artes marciales organizado por el rey Chaoz, quien tiene bajo su mando a varios integrantes de la armada de la patrulla roja. Mientras tanto, el consejero del emperador está intentando reunir las 7 bolas de dragón, y para ello cuenta con la ayuda de Tao Pai Pai y Ten Shin Han..